مامی برای گذراندن عصر بیرون می‌رود. در غیاب او، گربه‌ها، در این مورد تام و سه نفر از دوستان گربه خیابانی‌اش، شروع به بازی و تفریح می‌کنند؛ یعنی نواختن و اجرای موسیقی جاز پرنشاط.

تام یک ران مرغ را از مرغ تازه پخته‌شده می‌دزدد. وقتی مامی در آستانه مچ‌گیری از اوست، تام ران مرغ را به جری می‌دهد؛ این کار او را در نظر مامی به یک قهرمان تبدیل می‌کند و در عین حال مرغش را هم به دست می‌آورد. جری که عصبانی شده، فرصتی برای تلافی پیدا می‌کند: اسپایک سگ روی استخوانش بسیار حساس است. جری مدام استخوان را می‌دزدد و آن را پیش تام می‌گذارد. در نهایت، جری سوراخی در استخوان ایجاد می‌کند، یک پیچ درون آن قرار می‌دهد و کاری می‌کند که تام یک آهنربا را ببلعد. استخوان مدام به سمت تام برمی‌گردد، حتی از میان حصار. در نهایت، وقتی تام در حال فرار است و اسپایک او را تعقیب می‌کند، جری هم که در یک قوطی فلزی پنهان شده بود، به دنبال آن‌ها کشیده می‌شود.

تام تا دیروقت بیرون از خانه مشغول خوش‌گذرانی با دوستانش بوده است. وقتی به خانه برمی‌گردد، مامی هیچ عذر و بهانه‌ای را نمی‌پذیرد و اصرار دارد که او بیدار بماند؛ جری که این گفتگو را می‌شنود، نقشه‌های مختلفی را به کار می‌گیرد تا تام را به خواب ببرد.

تام دچار فراموشی شده و فکر می‌کند یک موش است. جری که متوجه می‌شود تام در قالب یک موش هم‌نوع بسیار رو روی اعصاب‌تر از یک گربه است، تلاش می‌کند با زدن ضربه‌ای به سرش او را درمان کند.

شخصی سه بچه گربه بامزه را جلوی در می‌گذارد؛ تام مأمور مراقبت از آن‌ها می‌شود تا مامی به خرید برود. اما پشت سر او، این سه فرشته کوچک در واقع شیاطینی واقعی هستند.

تام به شدت تنبل شده است و همین موضوع باعث می‌شود مامی وقتی گربه رباتیک موش‌گیر جدیدش یعنی «مکانو» از راه می‌رسد، راحت‌تر تام را بیرون بیندازد. مکانو به طرز ترسناکی کارآمد است و چندین تلاش جری را ناکام می‌گذارد. جری با رها کردن چند موش کوکی، این کارایی را علیه خود ربات استفاده می‌کند؛ ربات غیور در حین تعقیب آن‌ها خانه را ویران می‌کند و در نهایت خودش هم خراب می‌شود. تام دوباره به خانه بازگردانده می‌شود، اما در آخرین لحظه، یک قطعه کلیدی از ربات وارد گلوی تام شده است؛ جری آن را فعال می‌کند و تام را به تعقیب یکی از موش‌های کوکی می‌فرستد.

کارمندان لوتر لوکاس، کلاهبردار متمول و زن‌باره، درباره ۵ زنی صحبت می‌کنند که او بیش از همه آرزوی هم‌خوابگی با آن‌ها را دارد. لوتر برای رسیدن به این هدف از هیچ هزینه‌ای دریغ نمی‌کند؛ او حاضر است تظاهر به همجنس‌گرایی کند، خودش را دوست گرتا گاربو جا بزند و دست به هر کاری بزند.

«جورج بیلی» که در روز کریسمس قصد خودکشی دارد، توسط یک فرشته نجات داده میشود و آن فرشته به او نشان می‌دهد كه زندگی اطرافیانش بدون وجود بیلی چقدر بی رمق و یكنواخت می‌شده است. این طوری است كه در همان روز و شب كریسمس، جورج كه بواسطه مشكلات مالی حاصل از ورشكستگی به فكر خودكشی افتاده است،‌ باردیگر به انسان‌ها دل می‌بندد و به زندگی بر می‌گردد...